Czy SharePoint może zastąpić CRM? Jak stworzyć system zarządzania klientami bez dodatkowych licencji

Wprowadzenie do SharePoint jako systemu CRM

Microsoft SharePoint, choć znany głównie jako platforma do współpracy i zarządzania dokumentami, może być skutecznie wykorzystany jako system CRM, umożliwiając firmom efektywne zarządzanie relacjami z klientami. Dzięki elastycznej strukturze list i bibliotek dokumentów pozwala na tworzenie i przechowywanie informacji o klientach, projektach oraz interakcjach biznesowych. Firmy mogą śledzić kontakty, historię współpracy, zgłoszenia serwisowe i działania sprzedażowe bez konieczności inwestowania w dedykowane rozwiązania CRM. Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą Power Automate i Power Apps usprawnia przepływ informacji i eliminuje manualne działania. SharePoint oferuje także zaawansowane możliwości dostosowania interfejsu użytkownika, co pozwala na stworzenie intuicyjnego i spersonalizowanego środowiska CRM. Dzięki integracji z Microsoft 365, w tym z Outlookiem i Teams, wszystkie kluczowe informacje o klientach mogą być dostępne w jednym miejscu. Możliwość definiowania uprawnień użytkowników pozwala na kontrolowanie dostępu do danych, co jest istotne w zarządzaniu informacjami o klientach. SharePoint wspiera również analizę danych poprzez raporty i pulpity nawigacyjne, które można tworzyć w Power BI, co ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych. Wykorzystanie SharePoint jako CRM pozwala na redukcję kosztów związanych z dodatkowymi licencjami i integracjami, co jest szczególnie atrakcyjne dla małych i średnich firm. Wdrażając SharePoint w tej roli, organizacje mogą efektywnie zarządzać relacjami z klientami, zachowując pełną kontrolę nad danymi i procesami biznesowymi.

Dlaczego warto rozważyć SharePoint jako CRM?

SharePoint oferuje wiele funkcji, które mogą zastąpić podstawowe narzędzia CRM. Możliwość przechowywania i organizowania danych klientów, automatyzacja procesów oraz integracja z innymi narzędziami Microsoft 365 sprawiają, że jest to atrakcyjna opcja dla firm, które już korzystają z tej platformy.

Tworzenie bazy klientów w SharePoint

Tworzenie bazy klientów w SharePoint umożliwia centralne zarządzanie informacjami o klientach w ramach jednej platformy. Można wykorzystać listy SharePoint do przechowywania danych takich jak dane kontaktowe, historia współpracy, notatki oraz zgłoszenia serwisowe. Dzięki możliwości filtrowania i sortowania użytkownicy mogą szybko odnaleźć potrzebne informacje i analizować relacje z klientami. Integracja z Power Automate pozwala na automatyzację procesów, takich jak przypomnienia o kontaktach czy aktualizacje statusów. SharePoint zapewnia również kontrolę dostępu do danych, umożliwiając udostępnianie informacji tylko wybranym użytkownikom.

Automatyzacja procesów biznesowych

SharePoint umożliwia automatyzację wielu procesów biznesowych, takich jak przypomnienia o kontaktach z klientami, generowanie raportów czy zarządzanie zadaniami. Wykorzystanie przepływów pracy pozwala na usprawnienie codziennych operacji.

Integracja z innymi narzędziami Microsoft 365

Jednym z największych atutów SharePoint jest jego integracja z innymi aplikacjami Microsoft 365, takimi jak Outlook, Teams czy Power Automate. Dzięki temu można łatwo synchronizować dane i usprawniać komunikację w firmie.

Bezpieczeństwo i kontrola dostępu

Ważnym aspektem zarządzania danymi klientów jest bezpieczeństwo. SharePoint oferuje zaawansowane mechanizmy kontroli dostępu, dzięki którym można precyzyjnie określić, kto ma dostęp do poszczególnych informacji.

Szkolenia i rozwój umiejętności

Aby w pełni wykorzystać potencjał SharePoint jako CRM, warto zainwestować w odpowiednie szkolenia. Polecamy kursy, które pomogą w skutecznym wykorzystaniu tej platformy: Microsoft SharePoint 365 – skuteczne wykorzystanie funkcji programu, Microsoft SharePoint – funkcje współpracy i przepływu dokumentów oraz Microsoft SharePoint dla administratorów.

Podsumowanie

SharePoint może być skuteczną alternatywą dla tradycyjnych systemów CRM, zwłaszcza dla firm, które już korzystają z ekosystemu Microsoft 365. Dzięki odpowiedniej konfiguracji i szkoleniom można stworzyć efektywny system zarządzania klientami bez konieczności inwestowania w dodatkowe licencje.

Rozwijaj swoje umiejętności z Cognity

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wykorzystać SharePoint do zarządzania relacjami z klientami i stworzyć funkcjonalny system CRM bez dodatkowych licencji, zapraszamy na szkolenie organizowane przez Cognity. Oferujemy zarówno szkolenia dedykowane dla pracowników Twojej firmy, jak i indywidualne kursy dostosowane do Twoich potrzeb. Możemy zorganizować szkolenie w Twojej firmie lub w jednej z naszych sal szkoleniowych na terenie całej Europy. Program kursu zawsze dostosowujemy do Twoich oczekiwań, abyś mógł maksymalnie wykorzystać potencjał SharePoint w swojej organizacji. Aby uzyskać wycenę, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu: +48 577 136 633 lub napisz na adres e-mail: biuro@cognity.pl.

Tworzenie prezentacji w PowerPoint za pomocą Copilot 18 lutego 2025

Wykorzystanie Copilot do analizy i wsparcia negocjacji z klientem 16 lutego 2025