Integracje i automatyzacje w Copilot Studio – jak połączyć agenta z Twoimi danymi i aplikacjami

Wprowadzenie do Copilot Studio i jego możliwości integracyjnych

Copilot Studio to rozbudowane środowisko do tworzenia inteligentnych agentów konwersacyjnych, które wspomagają automatyzację procesów biznesowych oraz integrację z różnorodnymi źródłami danych i aplikacjami. Bazując na technologii Microsoft Power Platform, Copilot Studio umożliwia organizacjom budowanie własnych agentów opartych na sztucznej inteligencji, które potrafią prowadzić konwersacje, reagować na zapytania użytkowników oraz inicjować działania w zintegrowanych systemach.

Jedną z kluczowych zalet Copilot Studio jest jego elastyczność w zakresie integracji: użytkownicy mogą łączyć agentów zarówno z produktami Microsoft 365, jak i z zewnętrznymi usługami, aplikacjami czy bazami danych. Mechanizmy te pozwalają agentom na dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, wykonywanie zadań w imieniu użytkownika oraz przekazywanie informacji między systemami.

Copilot Studio wspiera również wykorzystanie konektorów dostępnych w ramach Power Platform, co znacząco rozszerza możliwości połączeń z różnorodnymi usługami – zarówno chmurowymi, jak i lokalnymi. Dzięki temu narzędziu możliwe jest tworzenie agentów, którzy nie tylko odpowiadają na pytania, ale również podejmują konkretne działania, jak np. wysyłanie wiadomości, aktualizowanie danych w systemie CRM czy inicjowanie procesów zatwierdzania.

Rozwiązanie to skierowane jest zarówno do użytkowników nietechnicznych, jak i deweloperów, oferując intuicyjny interfejs oraz możliwość rozszerzania funkcjonalności poprzez niestandardowe integracje. Copilot Studio sprawdza się w różnych scenariuszach: od prostego wsparcia klientów, przez automatyzację zadań administracyjnych, aż po zaawansowane procesy analityczne i operacyjne.

W skrócie, Copilot Studio to narzędzie umożliwiające szybkie tworzenie agentów AI, którzy mogą efektywnie współpracować z istniejącym środowiskiem aplikacji i danych w organizacji, wspierając cyfrową transformację i zwiększając efektywność operacyjną.

Integracja z aplikacjami Microsoft 365 (Outlook, Teams, Excel itp.)

Copilot Studio umożliwia płynną integrację z najważniejszymi aplikacjami pakietu Microsoft 365, co pozwala agentom AI działać w kontekście codziennie wykorzystywanych narzędzi biznesowych. Dzięki temu użytkownicy mogą jeszcze efektywniej zarządzać swoimi zadaniami, komunikacją i danymi, nie opuszczając dobrze znanego środowiska pracy. W Cognity często słyszymy pytania, jak praktycznie podejść do tego zagadnienia – odpowiadamy na nie także na blogu.

Outlook pozwala agentom na dostęp do kalendarzy, wiadomości e-mail i kontaktów, dzięki czemu możliwe jest m.in. zautomatyzowanie rezerwacji spotkań, odpowiadanie na zapytania czy przypominanie o ważnych terminach.

Microsoft Teams stanowi idealne środowisko dla interakcji z agentami w czasie rzeczywistym. Integracja z Teams umożliwia prowadzenie konwersacji z agentem bezpośrednio w czacie zespołowym, przekazywanie informacji, a także uruchamianie procesów bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Excel oferuje natomiast możliwości analizy danych i automatycznej obróbki informacji. Agent może na przykład odczytywać dane z arkuszy, przetwarzać je, a następnie zwracać wyniki użytkownikowi w zrozumiałej formie.

Integracja z tymi aplikacjami opiera się na bezpiecznych połączeniach i autoryzacjach, umożliwiając tworzenie agentów, którzy nie tylko reagują na polecenia użytkownika, ale także aktywnie wspierają go w realizacji codziennych zadań.

Łączenie z zewnętrznymi źródłami danych i usługami

Jedną z kluczowych zalet Copilot Studio jest jego zdolność do integracji z zewnętrznymi źródłami danych i usługami, co pozwala na znaczące rozszerzenie funkcjonalności tworzonych agentów. Dzięki temu możliwe jest nie tylko reagowanie na proste zapytania użytkownika, ale również wykonywanie złożonych operacji na rzeczywistych danych pochodzących spoza ekosystemu Microsoft.

Copilot Studio umożliwia łączenie się z szerokim wachlarzem zewnętrznych usług – od baz danych SQL, przez systemy CRM, po aplikacje chmurowe takie jak Google Sheets czy serwisy REST API. Poniżej przedstawiono podstawowe typy połączeń oraz ich typowe zastosowania:

Warto zaznaczyć, że wybór odpowiedniego typu integracji zależy od potrzeb biznesowych oraz rodzaju danych, z którymi chcemy pracować. Copilot Studio oferuje elastyczność pozwalającą zarówno na szybkie połączenia z popularnymi usługami, jak i budowę bardziej zaawansowanych scenariuszy przy użyciu niestandardowych konektorów lub bezpośrednich zapytań HTTP. Jeśli chcesz nauczyć się, jak projektować takie rozwiązania krok po kroku, sprawdź nasz Kurs Copilot Studio – projektowanie i wdrażanie własnych agentów AI.

Przykład prostego zapytania HTTP do zewnętrznego API może wyglądać następująco:

{
  "method": "GET",
  "uri": "https://api.example.com/products/12345",
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer "
  }
}

Dzięki takim funkcjom Copilot Studio staje się nie tylko narzędziem do tworzenia chatbotów, ale również pełnoprawną platformą integracyjną, zdolną do obsługi różnorodnych ekosystemów danych i usług wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

Wykorzystanie konektorów w Power Platform

Konektory w Power Platform stanowią kluczowy element umożliwiający integrację Copilot Studio z szeroką gamą danych i usług — zarówno tych w ekosystemie Microsoft, jak i zewnętrznych. Dzięki nim agenci mogą komunikować się z aplikacjami, przesyłać informacje i wywoływać działania w sposób zautomatyzowany i bez konieczności pisania złożonego kodu.

W kontekście Copilot Studio, konektory pozwalają agentom na wykonywanie konkretnych akcji, takich jak odczyt danych z SharePointa, wysyłanie wiadomości w Microsoft Teams czy aktualizacja rekordów w bazie danych SQL. Użytkownicy mogą korzystać zarówno z gotowych konektorów dostępnych w Power Platform, jak i tworzyć własne, dopasowane do specyficznych potrzeb organizacji. W Cognity omawiamy to zagadnienie zarówno od strony technicznej, jak i praktycznej – zgodnie z realiami pracy uczestników.

Rodzaje konektorów w Power Platform:

W praktyce, konektory mogą być wykorzystywane do wyzwalania akcji (np. „gdy nowy rekord zostanie dodany do tabeli”), jak również do wykonywania operacji (np. „dodaj dane do tabeli”). Copilot Studio umożliwia tworzenie przepływów (flows) oraz akcji, które agent może wywoływać w ramach konwersacji, posługując się właśnie konektorami.

Poniżej przedstawiono prosty przykład użycia konektora do wysłania wiadomości e-mail z poziomu agenta:

{
  "type": "PowerAutomateFlow",
  "name": "SendApprovalEmail",
  "parameters": {
    "recipient": "@userEmail",
    "subject": "Potwierdzenie zgłoszenia",
    "body": "Twoje zgłoszenie zostało przyjęte do realizacji."
  }
}

Dzięki swojej elastyczności i szerokiej gamie dostępnych połączeń, konektory w Power Platform otwierają przed Copilot Studio niemal nieograniczone możliwości automatyzacji i integracji z różnorodnymi systemami. To właśnie one stanowią pomost pomiędzy agentem a zewnętrznym światem danych i procesów biznesowych.

Przykłady automatyzacji procesów biznesowych z użyciem Copilot Studio

Copilot Studio to narzędzie oferujące szerokie możliwości automatyzacji codziennych zadań i procesów biznesowych. Dzięki integracji z ekosystemem Microsoft oraz dostępnym konektorom, użytkownicy mogą tworzyć agentów wspierających różne działy i funkcje w organizacjach – od obsługi klienta, przez HR, aż po finanse i logistykę. Poniżej przedstawiamy przykładowe scenariusze automatyzacji, które można zrealizować z pomocą Copilot Studio.

• Obsługa klienta: Agent może automatycznie odpowiadać na najczęściej zadawane pytania, tworzyć zgłoszenia serwisowe lub przekierowywać zapytania do odpowiednich działów w oparciu o treść wiadomości.
• Rekrutacja i onboarding: Automatyczne udzielanie odpowiedzi kandydatom na etapie aplikowania, planowanie rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o kalendarze w Outlooku oraz prowadzenie wirtualnego onboardingu pracownika z użyciem Teams.
• Finanse i kontroling: Generowanie zestawień wydatków w oparciu o dane z Excela, przypomnienia o terminach płatności oraz automatyczne przygotowanie raportów finansowych na koniec miesiąca.
• Logistyka i zarządzanie zapasami: Sprawdzanie stanów magazynowych, informowanie o niskim poziomie zapasów oraz inicjowanie zamówienia u dostawcy poprzez integrację z systemami ERP.
• Wsparcie wewnętrzne w IT: Agent wspiera zgłoszenia IT, udzielając odpowiedzi na najczęściej pojawiające się problemy, inicjuje proces resetowania haseł lub tworzy zgłoszenia serwisowe do zespołu wsparcia.

Poniższa tabela prezentuje porównanie typowych zastosowań agentów Copilot w różnych obszarach biznesowych:

Dzięki prostemu interfejsowi i integracjom z popularnymi systemami, automatyzacja zadań za pomocą Copilot Studio nie wymaga zaawansowanej wiedzy programistycznej. Przykładowo, aby agent automatycznie tworzył zgłoszenie serwisowe w zależności od treści zapytania, wystarczy zastosować warunkową logikę w języku naturalnym:

IF użytkownik pisze "problem z logowaniem" THEN utwórz zgłoszenie w systemie serwisowym i nadaj priorytet "wysoki"

Takie podejście pozwala na szybkie wdrażanie rozwiązań, które znacząco usprawniają funkcjonowanie organizacji. Jeśli chcesz nauczyć się, jak w praktyce wdrażać takie scenariusze, sprawdź Kurs Copilot plus PowerApps – automatyzacja i AI w praktyce.

Tworzenie i konfiguracja agentów Copilot

Tworzenie agenta w Copilot Studio to proces, który łączy w sobie prostotę projektowania konwersacyjnego interfejsu z potężnymi możliwościami integracyjnymi i automatyzacyjnymi. Agenci Copilot to konfigurowalne jednostki, które umożliwiają użytkownikom wchodzenie w interakcje z danymi i aplikacjami w naturalny sposób, wykorzystując język naturalny (NLP).

W Copilot Studio agent składa się z kilku kluczowych elementów:

• Tematy (Topics) – definiują obszary konwersacji, które agent może obsłużyć.
• Wyzwalacze (Triggers) – określają, jakie słowa kluczowe lub frazy rozpoczynają dane tematy.
• Odpowiedzi i akcje – zawierają zaprogramowane reakcje agenta, w tym odpowiedzi tekstowe, pytania lub działania, takie jak wywołanie przepływu (flow) lub pobranie danych.
• Zmiennie kontekstowe – pozwalają na przechowywanie informacji w trakcie rozmowy, co umożliwia dynamiczne dopasowanie odpowiedzi.

Proces tworzenia agenta można przeprowadzić w kilku prostych krokach:

1. Utwórz nowy projekt agenta w Copilot Studio.
2. Zdefiniuj główne tematy konwersacji wraz z odpowiadającymi im wyzwalaczami.
3. Skonfiguruj logikę dialogową, czyli odpowiedzi, pytania i działania, które agent będzie wykonywał.
4. Połącz agenta z zewnętrznymi źródłami danych lub przepływami, jeśli wymagana jest integracja.
5. Przetestuj i opublikuj agenta, by był dostępny dla użytkowników końcowych.

Porównanie typowych zastosowań agentów Copilot:

Copilot Studio umożliwia tworzenie agentów zarówno przy użyciu graficznego interfejsu typu drag-and-drop, jak i rozszerzanie ich za pomocą wbudowanych funkcji, konektorów i przepływów Power Automate. Dzięki temu użytkownicy o różnym poziomie zaawansowania – od analityków biznesowych po deweloperów – mogą efektywnie projektować inteligentne agenty konwersacyjne wspierające procesy organizacyjne.

Bezpieczeństwo i zarządzanie dostępem do danych w integracjach

Bezpieczeństwo oraz kontrola dostępu do danych odgrywają kluczową rolę w każdej integracji realizowanej w Copilot Studio. Ponieważ agenci Copilot mogą łączyć się zarówno z wewnętrznymi systemami organizacji, jak i usługami zewnętrznymi, zapewnienie właściwego poziomu ochrony informacji jest absolutnym priorytetem.

Copilot Studio korzysta z mechanizmów zabezpieczeń wbudowanych w ekosystem Microsoft, takich jak Azure Active Directory (AAD) do uwierzytelniania użytkowników i zarządzania ich uprawnieniami. Dzięki temu użytkownicy mogą precyzyjnie kontrolować, kto ma dostęp do jakich danych i funkcjonalności w ramach danego agenta.

Integracje realizowane przez Copilot Studio wykorzystują także role i poziomy dostępu, które pozwalają ograniczyć zakres widocznych danych oraz możliwych do wykonania działań w zależności od roli użytkownika. Przykładowo, agent obsługujący dane HR może udostępniać różne informacje działowi kadr, a inne menedżerom liniowym.

Istotnym aspektem jest również audytowanie i monitorowanie działań wykonywanych przez agentów. Dzięki integracji z Microsoft Purview oraz innymi narzędziami służącymi do zarządzania zgodnością, możliwe jest śledzenie, kto kiedy i w jaki sposób uzyskiwał dostęp do danych, co wspomaga spełnianie wymagań regulacyjnych oraz zapewnia większą transparentność.

W przypadku integracji z zewnętrznymi źródłami danych, Copilot Studio umożliwia stosowanie tokenów dostępowych, tajnych kluczy oraz protokołów takich jak OAuth 2.0, co pozwala na bezpieczne uwierzytelnianie i autoryzację transmisji danych między systemami.

Podsumowując, Copilot Studio oferuje kompleksowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem i dostępem w integracjach, umożliwiając organizacjom tworzenie skutecznych, a jednocześnie bezpiecznych rozwiązań opartych na danych.

Podsumowanie i najlepsze praktyki integracyjne

Copilot Studio to rozbudowane środowisko, które umożliwia tworzenie inteligentnych agentów wspierających użytkowników w codziennych zadaniach. Jedną z jego największych zalet jest możliwość integracji z różnorodnymi źródłami danych i aplikacjami – zarówno wewnątrz ekosystemu Microsoft, jak i poza nim.

Dzięki integracjom Copilot może nie tylko odpowiadać na pytania, ale też wykonywać konkretne działania, takie jak planowanie spotkań, pozyskiwanie danych z arkuszy kalkulacyjnych, czy uruchamianie przepływów pracy. To sprawia, że staje się nie tylko asystentem konwersacyjnym, ale również aktywnym uczestnikiem procesów biznesowych.

Aby w pełni wykorzystać potencjał integracyjny Copilot Studio, warto kierować się kilkoma dobrymi praktykami:

• Określ jasny cel agenta: Zanim zaczniesz integrować różne źródła danych, zdefiniuj, jakie funkcje ma pełnić Twój agent i jakie informacje są mu do tego potrzebne.
• Zachowaj spójność danych: Upewnij się, że dane, z którymi ma pracować Copilot, są aktualne, dobrze opisane i przechowywane w uporządkowany sposób.
• Wykorzystuj gotowe konektory: Power Platform oferuje szeroki wybór gotowych konektorów do popularnych aplikacji – korzystanie z nich pozwala skrócić czas wdrożenia i zwiększyć niezawodność integracji.
• Zadbaj o bezpieczeństwo: Konfigurując dostęp do danych i usług, stosuj zasady minimalnych uprawnień oraz regularnie audytuj ustawienia dostępu.
• Testuj i monitoruj: Każda integracja powinna być dokładnie przetestowana, a jej działanie monitorowane w czasie, aby szybko wykryć ewentualne błędy lub zmiany w źródłach danych.

Stosując te praktyki, możesz tworzyć niezawodne i efektywne rozwiązania oparte na Copilot Studio, które rzeczywiście wspierają użytkowników i biznes w codziennych operacjach. W Cognity łączymy teorię z praktyką – dlatego ten temat rozwijamy także w formie ćwiczeń na szkoleniach.

Data Quality w praktyce – jak budować i utrzymywać wysoką jakość danych? 30 października 2025

Copilot Studio vs Copilot – czym się różnią i kiedy warto użyć każdego z nich? 28 października 2025